2012年中国化肥市场发展预测分析

 

 

　　经过2008年、2009年的经济低迷时期，2010年世界金融开始得到改善，北美、西欧、南美、大洋洲等传统需求强劲回升。在一些大型消费地区旺盛需求的支撑下，2011年世界化肥价格坚挺，合成氨、磷肥、钾肥和硫磺的贸易较好，预计全年化肥总消费量将增长3.3%，达到1.753亿吨。记者从10月19日召开的第十六届全国化肥（晋煤）研讨会上获悉，预计2010-2015年世界化肥需求年均增长率为2.6%，2015年全球化肥及氮磷钾消费量将分别达到1.90亿吨、1.12亿吨、4500万吨和3300万吨。自2000年-2010年，国内化肥生产量平均增长率为8.6%，消费量平均增长率为6.2%，现在化肥已经严重供过于求。预计2012年需求增幅将在2%-3%，但因十一五末新增较多，产量增长较快，估计竞争将非常激烈，价格战在所难免。

 

　　尿素向煤炭资源地

 

　　 近年来，我国新建、扩建的尿素生产装置很多，尿素扩张迅速。据统计，2009年底，我国尿素达到6400万吨，2010年底尿素约为6600万吨。2011年，我国新增尿素大约400万吨，年底时尿素将达到7000万吨左右。

 

　　而与不断增长的不同的是，2010年我国尿素产量终止了连年大幅上涨的势头，出现了下滑的态势。据统计局数据显示，2010年1-12月份，我国共生产合成氨4963.12万吨，同比下降2.39%。全年共生产氮肥4521.07万吨（折纯，下同），同比下降了3.57%；其中尿素产量为2516.11万吨，同比降幅为7.33%。

 

　　  2011年，我国尿素企业的开工率仍然较低。据测算，2月中旬，尿素企业停产高达1185万吨实物量，占总的17.9%。因成本高、亏损严重无法坚持生产占停产的44.9%；因缺气停产占26.7%；因缺电停产占9.3%。据统计，1-4月份我国尿素企业的平均开工率只有70%左右，尿素产量降幅较大，前4个月的尿素产量只有883.26万吨，同比降幅为6.4%，其中1月尿素产量降幅为12.8%。5月份以后，由于尿素价格大幅回升，企业的盈利情况好转，总体开工率明显回升。

 

　　生产成本直接制约着尿素企业的存活，尿素企业为了降低生产成本纷纷向煤炭资源地靠拢。据统计，2010年我国尿素产量居于前五位的省份分别是山东、山西、河南、湖北、四川。而2011年1-8月份，尿素产量位于前五位的省区分别是：山东、山西、河南、四川、新疆。可以看出，今年前8个月，新疆产量增长较快，总产量排名已经上升到第五位。未来几年，我国新建尿素仍会主要集中在内蒙古、新疆、山西等煤炭资源比较丰富的地区。

 

　　原料上涨支撑磷肥价格

 

　　据统计，到2010年底我国磷肥为2200万吨五氧化二磷，而目前我国磷肥的实际需求量仅为1200万吨五氧化二磷，行业开工率仅需要达到55%即可满足需求。近几年行业环境恶化，需求疲软，使本来就过剩的无法得到有效释放，生产企业开工率下降，流通企业提前备货积极性不高，导致大量的闲置，供需矛盾明显。

 

　　同时，随着行业的快速，原材料的供应逐渐显现紧张局面。 硫磺和磷矿石是生产磷复肥的主要原材料，一方面，由于我国硫磺的开发、利用、回收等方面的技术不成熟，硫磺产量一直较低。目前，我国硫资源的对外依存度高达60%左右。2010年进口硫磺价格一路上涨，平均到岸价最高时达到200美元/吨以上，而2009年硫磺的平均到岸价仅为60美元/吨左右。2011年硫磺价格又整体处于高位。另一方面，虽然我国磷矿石资源非常丰富，但富矿少、贫矿多、开采难度大，加之开采技术落后，采富弃贫现象严重，造成了资源的极大浪费。因此，原材料的高成本支撑着磷肥价格。

 

　　今年磷铵延续去年的好形势，保持高位运行状态。三农政策的支持，磷矿、硫磺价格的提高，出口拉动是主因。今冬明春供应充足，但由于出口受限，又处于用肥淡季，估计磷铵价格将处于下行通道。然而硫磺、磷矿价格的升高致使降价空间不会太大。

 

　　价格战或致重新洗牌

 

　　2012年，国内外化肥需求将继续平稳，但因世界乃至我国整个化肥行业供过于求严重，估计竞争将异常激烈。企业生存困难，整合加剧，生产成本不断增加，而竞争呈白热化程度，致使企业盈利空间越来越小。那些规模小、能耗高、管理水平差的企业可能会在这轮竞争中被迫走关停并转的路子。

 

　　为了保障粮食生产安全，2012年国家将会继续保留化肥行业的优惠政策，如税收减免、原料、运输及电价优惠等。但随着化程度的提高，这些优惠将会逐步减弱。同样，为了保证国内化肥持续正常供应，出口控制将更加严格，氮磷二元素等原来低关税的品种或许提高关税。